國投泰康信托財富業(yè)務(wù)載譽而歸

　　1月18日，由《財富管理》雜志及財策智庫主辦、上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院獨家學(xué)術(shù)支持的“第九屆亞太財富論壇暨2024年度國際私人及家族財富管理行業(yè)頒獎盛典”在上海圓滿落幕。國投泰康信托憑借在財富管理領(lǐng)域的專業(yè)實力與創(chuàng)新服務(wù)，榮耀斬獲“金臻獎·最佳信托機構(gòu)——最佳財富管理獎”、“薪火獎·2024年度中國家族辦公室TOP 50”兩項權(quán)威大獎。

　　至此，國投泰康信托憑借此次“金臻獎·最佳信托機構(gòu)——最佳財富管理獎”的斬獲，成功實現(xiàn)“金臻獎”信托領(lǐng)域獎項全覆蓋。此前，公司已于2023年榮獲“最佳慈善信托獎”，并于2022年及2021年連續(xù)獲得“最佳資產(chǎn)管理獎”，充分彰顯了公司在信托行業(yè)的卓越實力與領(lǐng)先地位。

　　國投泰康信托榮獲金臻獎·最佳信托機構(gòu)-最佳財富管理獎

　　國投泰康信托榮獲薪火獎·2024年度中國家族辦公室TOP 50

　　作為唯一斬獲“金臻獎·最佳信托機構(gòu)——最佳財富管理獎”的信托機構(gòu)，國投泰康信托始終致力于成為財富管理行業(yè)的領(lǐng)航實踐者、家族信托的創(chuàng)新引領(lǐng)者。

　　近年來，公司堅持“財富引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展”戰(zhàn)略定位，在頂層設(shè)計、產(chǎn)品/服務(wù)供給、財富顧問團隊建設(shè)、組織協(xié)同及數(shù)字化賦能等方面，推動財富管理業(yè)務(wù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，用實際行動詮釋信托財富管理的獨特優(yōu)勢，為行業(yè)健康發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。

　　一系列創(chuàng)新實踐探索備受關(guān)注和認(rèn)可：

　　頂層設(shè)計創(chuàng)新

　　國投泰康信托聚焦現(xiàn)代家庭財富管理綜合需求，率先推出“家庭金融服務(wù)131體系”（即“家庭財富配置+養(yǎng)/護/傳服務(wù)生態(tài)+公益慈善”），并以信托賬戶為財富管理服務(wù)載體，為客戶提供財富管理綜合服務(wù)，助力客戶更好實現(xiàn)財富保護、增值、運用與傳承。

　　產(chǎn)品/服務(wù)供給創(chuàng)新

　　公司創(chuàng)設(shè)CIO OFFICE及買方投顧團隊，鏈接產(chǎn)品貨架體系、資產(chǎn)配置體系和賬戶服務(wù)體系，為客戶積極提供科學(xué)投顧服務(wù)，助力客戶從全市場海量投資品類中遴選和追蹤“好的管理人、好的投資經(jīng)理和好的產(chǎn)品”；打造“赫奕傳家”財富管理服務(wù)體系，為客戶提供財富規(guī)劃、保障傳承、健康養(yǎng)老、公益慈善、家企治理、家風(fēng)傳承等綜合化財富管理服務(wù)，助力實現(xiàn)美好生活愿景。

　　截至2024年底，國投泰康信托家族信托管理規(guī)模超過500億元，年度規(guī)模增速穩(wěn)居行業(yè)前列，與銀行、保險等70余家同業(yè)機構(gòu)達(dá)成合作，構(gòu)建了業(yè)內(nèi)覆蓋面最廣泛的展業(yè)平臺之一；在家庭服務(wù)信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與律所、公證處、保險經(jīng)紀(jì)、社會組織及其他公益組織等機構(gòu)合作，構(gòu)建服務(wù)生態(tài)圈，全方位滿足財富家庭的綜合需求。

　　財富顧問團隊建設(shè)與組織協(xié)同

　　公司致力于成為“卓越的資產(chǎn)管理機構(gòu)和值得托付的財富管理人”，通過組織變革和市場化機制，以及完善的“招、育、留”專業(yè)人才建設(shè)體系，打造了一支精專的財富管理投顧團隊，并形成以北京、長三角和粵港澳大灣區(qū)三大區(qū)域為支撐，重點城市協(xié)同發(fā)展的財富戰(zhàn)略版圖，為全國客戶提供多元化、高質(zhì)量的財富管理服務(wù)。

　　賦能型中臺將品牌建設(shè)、投研投教、客群運營、投后陪伴、數(shù)據(jù)賦能等有機串聯(lián)，助力財富顧問與客戶達(dá)成“產(chǎn)品服務(wù)-配置服務(wù)-信托賬戶綜合服務(wù)”的信任升級。同時，通過加快數(shù)字化平臺化架構(gòu)和智能技術(shù)應(yīng)用，在客戶洞察、產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置、賬戶服務(wù)、移動展業(yè)等場景，為財富顧問團隊營銷展業(yè)提供高效的數(shù)字化展業(yè)平臺，持續(xù)提升對客戶高質(zhì)量陪伴和服務(wù)的質(zhì)效。

　　未來，國投泰康信托將始終秉持“客戶至上”的服務(wù)理念，綜合考量客戶全方位財富管理需求，持續(xù)加強專業(yè)團隊建設(shè)，以“買方投研”驅(qū)動的資產(chǎn)配置打底，以差異化權(quán)益服務(wù)場景為體驗先導(dǎo)，以數(shù)字化改善客戶服務(wù)旅程，攜手各方合作伙伴協(xié)同賦能、共創(chuàng)價值，成為客戶“向上心愿”的助推器和筑夢師，助力千萬家庭成就財富夢想，實現(xiàn)更美生活。

　　- Wealth APAC 亞太財富論壇 –

　　“Wealth APAC 亞太財富論壇”成立于2016年，旨在促進(jìn)財富管理從業(yè)者學(xué)習(xí)與交流，推動行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)過多年努力，自2016年以來，作為中國大陸地區(qū)具影響力的財富管理行業(yè)盛會，以及高含金量的標(biāo)桿評選，“Wealth APAC 亞太財富論壇”旗下品牌之一的國際私人及家族財富管理行業(yè)評選獎項（即“金臻獎”及“薪火獎”），已成為了亞太地區(qū)卓越財富管理機構(gòu)的風(fēng)向標(biāo)、國內(nèi)財富管理市場考察行業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展和評定廣大從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要途徑和參考之一。

　　本年度行業(yè)評選專家顧問由上海交通大學(xué)高級金融學(xué)院、奧緯咨詢、安永及《財富管理》雜志編委會組成，秉承“公平·公正·公開”的原則，通過具有公信力及專業(yè)度的評選體系，發(fā)掘和褒揚亞太地區(qū)優(yōu)秀團隊及服務(wù)，樹立財富管理業(yè)新標(biāo)桿，鼓勵機構(gòu)積極探索亞太富裕人士在財富管理、傳承領(lǐng)域的需求，推動財富管理行業(yè)共識以及市場的繁榮共生。